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　　软件层面，国内方面，8月14日，国务院新闻办公室举行关于“十四五”时期数字中国建设发展成就的新闻发布会。据相关信息，2024年初，我国日均Token（词元）的消耗量为1千亿，截至今年6月底，日均Token消耗量已经突破30万亿，1年半时间增长了300多倍。北美方面，Alphabet（谷歌母公司）在1Q25共推理≈634万亿（634T）tokens；到2025年4月，月度推理量已升至480T，较一年前的9.7T激增50倍。到2025年7月，每月处理量翻倍至980万亿。

　　展望后市，短期波动不改长期成长。AI的趋势是明确的，北美方面已经能通过云收入的快速成长反哺算力基建，形成正向循环。国内方面，近期云厂商也显示出这一态势。总体而言，AI成长有望加速。今年以来在GB200放量之后，云厂商算力资源获得补充，软件层面发展速度也已提升。不论北美还是国内，今年持续有性能良好的大模型发布，AI迎来产业化东风，目前仍处产业趋势早中期。对于光模块、等环节，市场规模总体扩容，今年看增速大概率仍未见顶，估值仍有上修空间。

　　北美算力方面，通信ETF（515880）“光模块+服务器+铜连接+光纤”占比超过75%（截至8月27日），良好的代表了算力硬件的基本面。其中，光模块占比超过48%，服务器占比接近20%，光纤占比超过7%。同时，创业板人工智能ETF（159388）中，光模块占比超过48%，同时有20cm弹性，在情绪高时或有更好表现。此外，国产算力方面可以关注“半导体四兄弟”：科创芯片ETF国泰（589100）、芯片ETF（512760）、集成电路ETF（159546）、设备ETF（159516）。