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　　这些公司往往由前 Palantir 员工创办，进而掌握了这一轮服务拉动增长的衣钵，比如 Distyl.ai 的 CEO Arjun Prakash，曾在 Palantir 负责销售、Snorkel AI 负责数据新产品，正是这种深厚的贴合企业数据和落地端的技术经验让他们能够看到真正的痛点。然而，这样的背景和实际的商业成果在当前的投资环境中似乎并不被看重。就像创始人 Alex Karp 在 2025 年给股东的信中坦言：公司快速增长之前，公司和团队承受了外界多年的嘲笑和冷遇，连一些投资人都轻描淡写、态度冷淡，我们被视为异类（outcast）。

　　第三，仿真模拟（Simulation）。像 Palantir 的 Ontology 一样，把企业变成数字孪生（Digital Twin），将企业视为一个正在运行的有状态软件系统，每一个业务动作都成为一个可追踪的事件（Event）。Distyl.ai 的核心创新在于让 AI Agent 能够编排和执行可审计的流程——从 SOP/数据/工具转换为 AI 原生原语，SMEs 提供生成工作流的反馈，AI Agent 利用反馈来精炼和更新流程，最终 AI Agent 编排并执行可审计的工作流。这种闭环系统确保了 AI 决策的透明性和可追溯性，这正是企业级 AI 应用的核心要求。

　　本周我们也看到了 Snowflake、MongoDB 等数据基础设施股票的大涨，这并非偶然。高价值的 AI 应用不会停留在回答问题层面，它们要改变现实世界的状态，把洞察转化为行动。为了使用 AI，让企业达到 Enterprise LLM Ready，需要企业数据正在两个层面汇聚：用于捕获新鲜信号的流式数据骨干网，以及具有互操作性存储与治理能力的统一数据云。这与 Confluent 和 Snowflake 所强调的平台架构图完全一致。

　　实时流处理的关键角色正在显现。Confluent 的 Kafka+Flink 架构不仅提供了数据流的基础设施，更重要的是推出了Streaming Agents概念——让 AI 代理能够持续监控、推理并基于实时数据流采取行动。这种能力的重要性在于它具备可重放性（Replayability），企业可以安全地在生产环境中测试 AI 决策而不产生实际副作用。Confluent 的 Flink ARR 在 2025 年上半年的两个季度中增长了约 3 倍，其 Kafka 数据流现在能无缝化为 Apache Iceberg 表，实现“流转湖仓”一体的数据分析架构。这意味着远期来看，Kafka 可作为企业运营所有实时数据的统一入口，支撑设备、产线、用户行为等生产和运营实体的实时数据流采集与聚合，将物理世界的行为流（传感器、日志、交易等）桥接到流+湖仓分析视图，让仿真和数字孪生不仅有“实时”也能有“历史回溯”。叠加生成式 AI 的决策强化特性，将现代企业运营带入一个新的层次。

　　这四个环节缺一不可，它们都建立在坚实的数据基础设施之上。尤其是，企业正在标准化开放湖仓表格格式来为 AI 提供共享治理——Snowflake 的 Open Catalog 管理 Apache Iceberg，而 Confluent 的 Tableflow 将 Kafka 流物化为 Iceberg/Delta，以及 Databricks 的 Unity Catalog，就是一个统一治理框架，用于同时管理结构化数据、非结构化数据和 AI 模型资产，且内置了 AI 驱动的文档、发现和优化能力，从而消除了定制 ETL 的需求。

　　NVIDIA 公布截至 7 月 27 日的 2026 财年第二季度业绩，营收 467 亿美元，环比增长 6%，同比增长 56%。其 Blackwell 数据中心收入环比增长 17%。本季度未向中国客户销售 H20 芯片，但释放了 1.8 亿美元此前预留库存，并向境外客户实现约 6.5 亿美元的 H20 销售。GAAP 毛利率为 72.4%，非 GAAP 毛利率 72.7%。摊薄每股收益分别为 1.08 美元和 1.05 美元，若不计库存释放及相关税务影响，则为 1.04 美元。

　　8 月 27 日，苹果成交量达 3130 万股，显著高于近期水平。市场将交投活跃归因于新品发布传闻及第三财季强劲业绩。公司截至 6 月 28 日的季度营收达 940 亿美元，同比增长近 10%，高于预期 50 亿美元。每股收益 1.57 美元，超出市场预测。iPhone 收入同比增长 13.5%至 445.8 亿美元，Mac 销售 80.5 亿美元亦超出预期。iPad 收入 65.8 亿美元略低于预估，可穿戴收入降至 74 亿美元，而服务收入稳步上升至 274.2 亿美元。整体毛利率 46.5%，略高于分析师预期。结果显示苹果在科技行业面临逆风之际仍具韧性。

　　8 月 5 日，Palantir 与富士通日本公司签署授权协议，将其 AIP 平台纳入富士通的“Uvance”框架，并于 8 月 19 日正式公布。通过该协议，富士通可向日本企业客户分销 Palantir 的生成式 AI 解决方案。此次合作强化了 Palantir 在亚洲的布局，使 AIP 成为富士通企业解决方案的核心层。富士通计划将 AI 驱动的流程引入金融、物流、制造等行业，以抓住日本 AI 采用率上两位数增长的机遇。Palantir 则可借助富士通的客户网络，拓展在应用型 AI 领域的商业化渠道。

　　彭博社 8 月 28 日报道，Google 将在 2026 年前向弗吉尼亚州投资 90 亿美元，用于扩建云与 AI 基础设施。计划包括在 Chesterfield 县建设新数据中心，并扩展 Loudoun 和 Prince William 县的设施，进一步巩固北弗吉尼亚作为全美数据中心枢纽的地位。微软（MSFT）、亚马逊（AMZN）和 Meta（META）此前亦宣布类似的数十亿美元投资，竞争加速。Meta 更被传将在路易斯安那投入约 500 亿美元建设数据中心。Google 还承诺提供 10 亿美元，为弗吉尼亚州学生一年使用其 AI Pro 方案的机会。此类投资不仅反映出 AI 算力需求的持续增长，也符合美国推动本土科技产业发展的政策方向。

　　7 日，瑞银分析师 John Hodulik 重申对 AppLovin 的“买入”评级，并将目标价定为 540.00 美元。此次评级重申是在公司公布二季度业绩后做出的，业绩超出华尔街预期，并对本期销售额给出更高指引。瑞银将公司 2026 财年的 EBITDA 预期上调至 61.8 亿美元，高于华尔街普遍预期的 56.5 亿美元。这一调整主要得益于二、三季度游戏相关业务表现好于预期。该机构对 AppLovin 分阶段推出其自助式网页广告平台的计划持乐观态度。该平台将于今年 10 月启动，首先向基于推荐的广告客户开放，并计划在 2026 年上半年向所有客户全面开放，这有助于降低中期网页广告收入增长的风险。