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2025-12-08

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  为深化校企合作、进一步推进投资者教育纳入国民教育体系进程,在中国证券监督管理委员会陕西监管局、中国证券业协会的联合指引下,2025年西部证券联合西安理工大学开发的学分制选修课程《投教纳入“国民教育”工程高校合作课程》正式开课。作为西部证券控股子公司,西部利得基金积极响应“基金投教进校园”号召,继2024年首次参与课程开发、普及金融理财基础知识后,2025 年进一步深化校企协同,不仅丰富课程内容体系,更派出资深研究员现场授课,以理论与实操两方面分别为大学生带来专业金融知识盛宴。

  季成翔主讲的《宏观经济与宏观策略分析方法》课程,从“基金公司的宏观策略是做什么的”切入,构建“理论+经验+价值观+个人实践”的四维认知体系,重点拆解“自上而下的分析框架”与“策略落地全流程”。课程中不仅通过固定资产投资、制造业PMI等真实数据案例,讲解如何寻找宏观经济主要矛盾与周期拐点,还分享了宏观策略在资产配置、风险预警中的实操方法论,让抽象的宏观分析转化为可落地的思维工具,更提出“人人都需要宏观策略--宏观既是职业工具,更是观察世界的视角”的核心观点,引发学生对金融与生活关联的深度思考。

  王近带来的《资产配置与基金分析实务》则聚焦行业实操,以“个人财富管理中应把自己定位为 FOF 基金经理”为核心主线,层层递进展开内容。课程先从中国资产管理行业格局切入,清晰对比公募基金与私募基金在募集对象、投资门槛、监管透明度等方面的差异,并通过 Wind 最新数据呈现公募基金市场结构;随后深入讲解资产配置的核心逻辑,结合“风险平价理论”、“多元资产有效前沿”等模型,说明“与其孤注一掷,不如分散配置”的科学性;最后落地到基金分析实操,提出“基金产品+基金经理+基金公司”三要素分析框架,通过定量(净值拟合、换手率分析)与定性(投资理念调研、投研体系考察)相结合的方式,教学生识别基金收益来源(Beta收益与 Alpha收益),规避投资误区。

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