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　　券商中国记者从渠道处获悉，淡水泉日前发布最新投资月报称，今年上半年市场的鲜明特征之一是避险思维让位于机会思维，与前两年存在明显不同。市场交投情绪明显好于去年，上半年A股日均成交额维持在1.3万亿元以上，超过去年下半年的1.2万亿元，更远高于去年上半年的8600亿元水平，市场活跃度的提升意味着赚钱效应的显现。另外，机会广度较以往也明显扩大。经济总量虽有压力，但企业分化在加大，具有稀缺性成长的资产受到市场追逐，估值对于盈利的敏感性大幅提升。

　　聚鸣投资董事长刘晓龙表示，经济总量需求依然比较低迷，处于底部状态，多数行业呈现总量平淡，结构性有少数亮点的状态。流动性方面，在四月关税冲击后，全球总体风险偏好回升，虽然发生了以伊冲突，但总体平稳。A股和港股市场也呈现流动性结构牛的迹象。高股息类资产、避险资产、结构增长的资产，还是市场共识所在。也要注意，政府高度重视内卷带来的经济负面冲击，在一些行业，可能会逐步学习电解铝行业，走出行业恶性内卷，这可能是未来机会所在。

　　重阳投资合伙人、战略研究部主管寇志伟对市场总体不悲观。他近期表示，现在无论是中国内地市场还是中国香港市场，流动性都非常充裕，港元和美元短期利率发生了历史上从没有过的背离。中国内地经济和股票市场都在4月份经历了关税战的“压力测试”，表明韧性十足。这些因素意味着当前市场的下行风险并不大。和过去几年不同的是，今年以来市场特别是港股市场已经出现了非常好的赚钱效应，港股IPO沉寂几年后再度活跃，二级市场日均成交额创下历史新高，这种情况下市场肯定是充满机会的。此外，结构上继续聚焦科技创新和中国具有全球竞争力的优势产业。其中，一些产业上半年已经有了比较好的表现，但其实大的产业趋势还处于起步阶段，其中优质的公司估值仍然非常合理，还是有很多机会可以挖掘。现在信息爆炸，市场定价越来越快，也越来越充分。因此重阳也非常重视挖掘好的公司在受到事件性冲击后带来的机会，布局那些竞争力在中期没有受到影响的行业龙头。