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　　私募排排网统计数据显示，8月份以来，截至8月28日，共有161家公募机构进行了上市公司调研，调研覆盖到28个申万一级行业中的517家上市公司，合计调研次数达7671次。较7月份相比，参与调研公募机构数量增长11.81%，调研覆盖上市公司数量增长4.23%，调研总次数增长59.18%。从行业覆盖公司来看，有16个申万一级行业中被调研上市公司不少于10家，其中有色金属、轻工制造、农林牧渔、通信、食品饮料、家用电器、交通运输、环保、国防军工有10家至19家上市公司被调研；机械设备、计算机、基础化工、电力设备、汽车有28家至50家上市公司被调研；电子和医药生物有不少于75家上市公司被调研。

　　自8月25日大盘低点以来，市场开启一波三折的反弹行情，顺周期板块表现抢眼。统计显示，以申万行业来看，煤炭指数区间涨幅居全市场主要行业指数涨幅之首，石油石化、钢铁、基础化工、有色金属等指数区间涨幅均超2%，顺周期板块表现突出。刘安坤还表示，对于市场关注的消费类等后周期资产，如白酒、广告、人力资源、酒店航空等方向，鉴于年初反弹的复苏被证伪以及人均收入预期的下行，此轮上涨也会表现出较后的顺序和较低的弹性，直到相关的中观消费数据转好，可以前瞻关注M1增速的回暖。在反弹阶段尤其是后期，风险偏好会逐步好转，而成长风格也会随之对接上，这就需要观察新的产业变化，可以提前重点关注人形机器人、军工、计算机龙头股等方向。(2023-09-16 14:21:00)

　　板块回顾：本周申万国防军工指数下跌0.08%，上证指数上涨1.29%，创业板指数上涨2.53%，沪深300指数上涨1.92%，国防军工板块涨幅在30个申万一级行业中排名第23。截至周五收盘，申万国防军工板块PE(TTM)为60.67倍，各子板块中航天装备为59.48倍，航空装备为52.36倍，地面兵装为47.62倍，船舶制造为174.94倍。本周重点推荐： 1）下游主机厂方向：洪都航空、航发动力、中航沈飞、中航西飞、中直股份；2）中游配套方向：中航重机、菲利华；3）军工电子方向：紫光国微、振华科技、鸿远电子、思科瑞；4）军工新科技：光启技术、联创光电；5）卫星互联网：中国卫通；6）电磁产业链：湘电股份；7）无人机：航天彩虹，中无人机；国企改革：长城军工；船舶：中国船舶、江龙船艇；光电红外产业链：大立科技。(2023-07-18 07:56:00)

　　板块回顾：本周申万国防军工指数上涨4.79%，上证综指数上涨0.34%，创业板指数上涨1.16%，沪深300指数上涨0.17%，国防军工板块涨幅在30个申万一级行业中排名第2。截至周五收盘，申万国防军工板块PE(TTM)为59.75倍，各子板块中航天装备为58.17倍，航空装备为52.28倍，地面兵装为48.35倍，船舶制造为163.40倍。本周重点推荐： 1）下游主机厂方向：洪都航空、航发动力、中航沈飞、中航西飞、中直股份；2）中游配套方向：中航重机、菲利华；3）军工电子方向：紫光国微、振华科技、鸿远电子、思科瑞；4）军工新科技：光启技术、联创光电；5）卫星互联网：中国卫通；6）电磁产业链：湘电股份；7）无人机：航天彩虹，中无人机；国企改革：长城军工。(2023-05-23 07:46:00)

　　回顾：本周申万国防军工指数下跌3.72%，上证综指数上涨1.19%，创业板指数上涨2.93%，沪深300指数上涨2.35%，国防军工板块涨幅在30个申万一级行业中排名第30。截至周五收盘，申万国防军工板块PE(TTM)为51.19倍，各子板块中航天装备为49.40倍，航空装备为50.18倍，地面兵装为38.25倍，船舶制造为95.08倍。本周重点推荐：1)下游主机厂方向：洪都航空、航发动力、中航沈飞、中航西飞；2)中游配套方向：中航重机、菲利华；3)军工电子方向：紫光国微、振华科技、鸿远电子；4)军工新科技：光启技术、联创光电；5)军工数据安全：卫士通；6)电磁产业链：湘电股份、王子新材；7)无人机：航天彩虹。(2023-01-18 08:21:00)

　　回顾：本周申万国防军工指数上涨2.23%，上证综指下跌4.05%，创业板指下跌6.04%，沪深300指数下跌5.39%，国防军工板块涨幅在30个申万一级行业中排名第2.截至周五收盘，申万国防军工板块PE(TTM)为58.46倍，各子板块中航天装备为54.86倍，航空装备为57.18倍，地面兵装为35.52倍，船舶制造为201.47倍。军工企业陆续披露三季报，业绩表现稳健。本周重点推荐： 1)下游主机厂及分系统方向：洪都航空、中航西飞、航发动力、中航沈飞；2)中游配套及制造方向：中航重机、菲利华；3)军工材料及军工电子方向：紫光国微、振华科技、鸿远电子；4)军工新科技：联创光电，光启技术；5)军工数据安全：卫士通。(2022-11-02 07:51:00)

　　部分企业发布半年报预增，高景气度持续验证。行业属性上来看，军工行业以销定产的特点突出，业绩释放具备确定性；截至7月16日，申万军工板块计37家企业公布中报业绩预告，其中7家企业预计归母净利润同比增长100%以上，业绩表现亮眼。本周重点推荐：1)电磁产业链：湘电股份、王子新材；2)下游主机厂及分系统方向：洪都航空、中航西飞、航发动力、中直股份、中航沈飞；3)中游配套及制造方向：中航重机、爱乐达；4)军工材料及军工电子方向：紫光国微、景嘉微、振华科技、宏达电子、鸿远电子、西部材料、光威复材、万泽股份；5)军工新科技：光启技术、联创光电；6)资产证券化主线：国睿科技、东信和平、天奥电子、航天动力、航天机电。(2022-07-20 07:47:00)

　　板块受市场偏好影响承压，估值处于PE24%历史分位具备高性价比市场流动性及偏好影响下，国防军工指数(申万)自年初回撤17.92%。据Wind数据披露，截至2022年1月28日，国防军工指数(申万)收盘1623.66点，较2022年1月1日(1978.19点)回调17.92%，同期沪深300指数回调7.62%，创业板指回调12.45%。(3)具备高弹性的军工电子及导弹信息化类企业：智明达、紫光国微、国光电气、航天电器、振华科技、电容器类；(2022-02-11 07:25:00)

　　过去一个月，军工板块走势强劲，或是因为近期该板块上市公司陆续公布的中报业绩不错，行业基本面向好的趋势得到验证；申万一级行业中，国防军工过去一月的涨幅排第一。过去一月申万一级涨幅前五行业与A股主要指数表现数据来源：Wind，时间段为2021.7.12-2021.8.11看好军工板块的长期表现军工板块具有较强的主题投资色彩，易受外部事件的影响，波动性相对较大。人生是一场旅途，投资也是如此，途中可能会有坎坷，只要方向是对的，坚持下去，终将获得时间的馈赠。(2021-08-18 09:54:00)

　　【申万军工LOF基金】 国防军工行业指数迎三连涨 有机构建议关注五条投资主线日，国防军工行业指数连续第三个交易日上涨，截至收盘，国防军工行业指数涨1.68%，位列申万一级行业涨幅榜第二位，行业内64只个股实现上涨，占比近八成，其中，天秦装备领涨10.73%，鸿远电子涨8.59%，中航光电、航天电器、北摩高科、捷强装备等4只个股涨幅均超4%，分别涨4.59%、4.31%、4.10%、4.08%。此外，持有谨慎观点的方信财富投资基金经理郝心明对《证券日报》记者表示，国防军工板块今日小幅反弹成交量低迷，反弹的成色有待观察，后市要看行业基于业绩增速的情况能否超预期，业绩超预期则反弹力度较大，如果业绩增速也不及预期，后市风险比较大。

　　我们在最近两周的周报中明确指出，近期A股很可能要围绕3600点上下震荡一段时间，市场的走势完全符合我们的判断。尤其是这几天的波动有些剧烈，创业板指、深证成指、沪深300、万得全A和上证综指均跌幅较大，特别是军工股大面积跌停，申万军工指数暴跌，对投资者的信心造成了一定的冲击，部分投资者开始变得悲观，甚至怀疑春季行情是不是要结束了。而白酒虽然今年春节由于疫情的影响场景消费一定有所减少，但市场对此应该有比较充分的预期，而龙头白酒的市场销售基本不受影响，库存很小。

　　2020年12月开始，军工板块再度走强，截至最新收盘日(1月11日)，国防军工板块(申万)上涨15.7%，其中航空发动机概念股表现尤其突出，航发动力涨幅达53%、西部材料、洪都航空、火炬电子均涨超40%。陆洲：军工ETF相对而言比较适合中小投资者，能够一定程度地规避个股的风险。投资者一定要树立长期投资、价值投资的理念，投资军工行业要对国家军费投入、装备研发方向有了解，要瞄准信息化、智能化方向，关注军民融合、市场化程度比较高的公司

　　中信证券：轮动慢涨期进入下半场，转战高性价比品种慢涨“三部曲”的第一阶段“轮动慢涨期”将在1月份进入下半场，局部投机性抱团将瓦解，建议紧扣“顺周期”和“五大安全”两条主线，转战高性价比品种粤开证券统计了2015-2019年间申万一级行业在元旦后一周及1月份的上涨概率和涨幅中位数，发现元旦后一周综合、电气设备、钢铁、机械、电子、传媒的上涨概率和涨幅中位数相对较高；纵观整个1月份，历史来看交运、军工、家电的上涨概率较高。配置方向上，均衡布局于顺周期、新能源、先进制造三条主线)

　　市场对于A股2021年行情预判的关注度日渐升温。截至11月11日，陆续已有中金公司、申万宏源、方正证券、西南证券等多家券商披露了2021年A股年度策略。方正证券指出，随着经济逐渐恢复到潜在增长水平附近，总量政策在2021年继续放松的概率较小，业绩驱动将成为市场的主导因素，对此梳理了传统经济周期以及数字经济周期两条线索：传统经济周期下包括经济复苏周期(推荐金融、有色)、地产后周期(家电、轻工、汽车)、补库存周期(机械、化工、建材)，数字经济周期下包括新基建周期(5G、新能源)、 产业升级周期(高端制造、国防军工、医药生物)、平台发展周期(物联网、云计算)。

　　【163115申万军工LOF】 多家券商发布2020A股策略：“十四五”成最大主题 科技和消费仍是中长期主线年行情预判的关注度日渐升温。截至11月11日，陆续已有中金公司、申万宏源、方正证券、西南证券等多家券商披露了2021年A股年度策略。方正证券指出，随着经济逐渐恢复到潜在增长水平附近，总量政策在2021年继续放松的概率较小，业绩驱动将成为市场的主导因素，对此梳理了传统经济周期以及数字经济周期两条线索：传统经济周期下包括经济复苏周期(推荐金融、有色)、地产后周期(家电、轻工、汽车)、补库存周期(机械、化工、建材)，数字经济周期下包括新基建周期(5G、新能源)、 产业升级周期(高端制造、国防军工、医药生物)、平台发展周期(物联网、云计算)。