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　　、建材、化工的跌幅也都在10%附近。涨幅最大的是与AIGC相关的通信和传媒板块,分别上涨12.8%和6.9%,这些板块呈现出典型的主题投资特征,并且较多股票的估值已经泡沫化。 我们继续采用基本面结合估值安全边际的精选个股的投资策略。我们组合的收益主要来源于自下而上挖掘出的低估值但成长性良好的个股。二季度,与经济复苏相关度较高的股票有一定程度的回调,部分拖累了组合的业绩,但我们相信,经济复苏大的方向并没有改变,这类低估值低预期的股票会在未来为组合贡献较好的收益。我们会继续积极采取自下而上选股的策略,回避估值高热度高的赛道类资产。